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北京北三环东路营业部 >>服务项目>>账户诊断
 

北京北三环东路营业部对部分等级的客户提供账户诊断服务,以便客户及时了解自己在交易过程中存在的问题,持续提高交易能力。

1、账户分析的特点
实时跟踪您的账户投资状况,揭示交易过程中的风险及收益状况,分析您的交易行为,为您调整交易策略提供参考依据。
2、如何进行账户分析
通过对您账户交易的资金流动性、交易风险性、持仓比例结构以及交易心理的诊断,来分析账户的盈利、亏损是如何产生的。
3、账户分析举例

 

账 户 分 析

交易账号:10000
客户名称:***
分析目的:通过对客户交易数据的统计分析,便于客户了解自己的交易状况,及时发现存在的问题,持续改善投资效果。
数据提供:汪周
数据分析:刘慧


本账户根据3月3日——5月31日三个月的交易情况做的分析,3月3日的期初资金为269389.60,在三个月内,入金3次,入金总资金为270000.00,期末资金为674383.09,收益率为30%,赢利资金为94033.49。
一、资金曲线图

本账户分别在3月5日入金100000.00,3月20日入金110000.00,5月20日入金60000.00,共入金270000.00。
    剔除出入金后的权益曲线图:


二、保证金示意图


三、品种交易明细

该帐户交易的品种比较单一,主要以上海交易所的铜为主,因此将铜的交易明细列出:
四、交易状况

五、交易分析


1、该帐户交易频率较低,交易品种也较单一,从曲线图来看,交易比较稳定;
2、资金管理方面,持仓偏重,单一品种持仓大部分都在50%以上;加仓时有自己的资金管理方法,通常用等额加仓使仓位扩大;
3、风险管理方面,风险控制较好,与市场方向不一致的头寸能及时处理。
六、建议
1、资金管理
    单一品种的持仓不宜过高,可以选择两到三个品种交易,分散资金的投资方向;加仓应选择顺势加速时,不应在有调整可能的时候;
2、风险管理
    可能因为加仓的原因,使得头寸风险增大,建议赢利的头寸要设置好止赢价位。


声明:1、本帐户分析报告依据客户真实交易数据制作,仅供客户本人审阅;
      2、帐户分析报告中如有不妥之处,或您有更好的提议,请来电分享您的宝贵建议。

联系人:刘慧
联系电话:(010)88312828--8898

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